Unsere Leistungspakete

CREDO Vermögensmanagement GmbH bietet drei klar strukturierte Leistungspakete, die auf unterschiedliche Vermögensgrößen und Beratungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Jedes Paket beinhaltet eine individuelle Betreuung und volle Transparenz über Kosten und Leistungen. Unsere Honorarstruktur ist frei von Interessenkonflikten – wir erhalten keine Provisionen Dritter. Sprechen Sie uns an, um das für Sie passende Paket gemeinsam zu definieren.

CREDO Essential ab 0,8 % p.a.

CREDO Essential

Geeignet für Privatanleger mit einem Anlagevermögen ab 250.000 €, die eine professionelle Erstberatung und strukturierte Portfoliobetreuung suchen.

  • Individuelle Anlageberatung
  • Diversifiziertes Basisportfolio
  • Halbjährliches Reporting
  • Jährliches Strategiegespräch
  • Zugang zum CREDO-Kundenportal
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CREDO Comfort ab 0,65 % p.a.

CREDO Comfort

Ideal für vermögende Privatpersonen und Familienverbände ab 1.000.000 € Anlagevermögen, die eine umfassende und laufend betreute Vermögensverwaltung wünschen.

  • Vollständiges diskretionäres Portfoliomanagement
  • Quartalsmäßiges Performance-Reporting
  • Dedizierter Kundenberater
  • Aktives Risikomanagement & Absicherungsstrategien
  • Steueroptimierte Portfoliostrukturierung
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CREDO Institutional Individuell

CREDO Institutional

Maßgeschneidert für institutionelle Anleger, Family Offices, Stiftungen und Unternehmen ab 5.000.000 € mit komplexen Anforderungen an Compliance und Reporting.

  • Individuell angepasste Anlagerichtlinien
  • Monatliches Risiko- & Performance-Reporting
  • ESG-Integration auf Wunsch
  • Regulatorische Compliance-Unterstützung
  • Direkter Zugang zur Geschäftsführung
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